Desde jovem , Leroy Jenkins (Damian Chapa) é chamado por uma força misteriosa que ele conhece apenas como "O Espírito". Abandonado por sua mãe Cherokee, e desprezado como mestiço, Leroy cresceu com uma pobre família do campo na Carolina do Sul (Robert Wagner e Patty Stevens). Estranhas vozes e ocorrências sobrenaturais o assustavam desde jovem, e ele sempre fugiu delas até seus 22 anos quando um estranho acidente - ou coisa maior - o leva próximo da morte e finalmente a um cent...

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